航发动力(600893.CN)

航发动力2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-17 18:31    来源:同花顺

航发动力(600893)(600893)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻落实上级决策部署,贯彻落实“创新驱动、质量制胜、人才强企”发展战略,坚持聚焦主业,坚持强军首责,紧密围绕年度科研生产任务和经营目标,心无旁骛、砥砺前行,始终围绕型号研制、生产交付两个根本,着力攻克关键核心技术,稳步提升产品质量,深化人才队伍建设,提升经济运营水平。一年来,公司齐心合力、攻坚克难,圆满完成了全年任务,科研生产、经营管理、党建等各项工作,有力地推动了公司高质量发展。

(一)深入贯彻“创新驱动”战略,自主研发能力稳步提升

公司借助企业技术中心、产学研、博士后工作站等平台,充分调动各类技术创新人员积极性,营造良好创新氛围。不断加大技术创新基础设施投入,为各项研究工作提供坚实保障。报告期内,公司累计申请专利560项,其中发明专利560项;获得专利授权358项,其中发明专利310项。

(二)全面贯彻“质量制胜”战略,公司质量形势稳中向好

公司不断提升质量体系管理能力,细化落实质量管理“50条”,推动质量文化落地,细化质量理念。加强生产现场质量控制,推进基础工艺专项工作,进一步提升工艺技术能力和质量水平。狠抓问题归零工作,持续开展典型低层次质量问题专项整顿工作,有效提升产品质量。

(三)深入贯彻“人才强企”战略,人才队伍建设扎实推进

报告期内,公司坚持控总量、调结构,员工总量得到有效控制,科技人员占比持续增加。坚持引育结合,理顺人才引进渠道,人才引进质量不断提升,拓宽员工晋升“绿色通道”,促进优秀人才脱颖而出。

(四)全面推进AEOS系统建设,打造一流的企业管理

报告期内,公司AEOS系统建设由试点建设向全面应用推进。在企业运营层面,通过推进产品研发、生产制造、供应商管理和服务保障四个体系的有机融合,覆盖航空发动机研制的全价值链管理活动。脉动装配线及精益制造单元不断优化,生产制造效率有效提升。

(五)持续开展降本增效工作,经济运行质量稳步提升

报告期内,大力开展成本工程,构建覆盖全价值链的成本管理目标指标分解和考核责任机制,扎实推进“三供一业”分离移交,进一步减轻企业运营成本。

(六)公司治理水平不断提升

报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章的要求,不断完善公司治理结构,公司董事会、监事会、股东大会各司其职,运作合规高效;公司依法合规高质量完成信息披露、“三会”运作及投资者接待等工作。报告期内召开董事会会议8次,审议议案55项,召开监事会会议7次,审议议案44项,召开股东大会5次,审议议案24项,共发布临时公告66份,定期报告4份,各专项报告10份,E互动平台解答投资者问题95项,回复率达100%,树立了负责任的公众公司形象。

(七)党建红色软实力助推各项工作完成

报告期内,公司不断加强党的建设工作,深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,全面落实“守初心、担使命,找差距、抓落实”总要求,积极开展党建“铸心”工程落地实施,在科研攻关、产品交付、深化改革等领域,建立“铸心”新长征党员突击队,树立党员模范形象,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,有效促进生产经营工作顺利完成。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入25,210,496,276.80元,同比增长9.13%,其中主营业务收入24,915,484,123.37元,同比增长9.49%,其他业务收入295,012,153.43元,同比减少14.76%。公司主营业务三大板块中,航空发动机及衍生产品实现收入22,024,701,704.43元,同比增长11.73%;外贸出口实现收入2,575,949,363.37元,同比增长10.04%;非航空产品及服务业实现收入314,833,055.57元,同比减少55.22%。全年实现归属于上市公司净利润1,077,406,923.30元,同比增长1.27%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.行业格局

全球新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,以5G和人工智能技术为标志的第四次工业革命风起云涌,航空发动机产业将面临突破基础性、前沿性、颠覆性创新技术的挑战。航空发动机产业的国际格局仍未发生根本改变,在军用领域,美、俄拥有绝对的技术优势,其新一代发动机技术均已成熟并应用实战。在民用领域,美、英、法垄断着全球市场,不断向着更高经济性、安全性、环保性和舒适性方向发展。

就国内来看,短期内行业格局不会发生大的改变,随着公司“小核心、大协作”体系的建设,航空发动机的经济辐射效应将会充分显现,随着部分优秀民企的参与和社会资本的不断进入,将会极大地促进航空发动机相关产业的进步和成本下降,对我国航空发动机产业的发展具有积极的推动作用。

党的十九大提出新时代国防和军队建设新的“三步走”发展战略,提出力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队,国防和军队建设新形势对航空武器装备建设和航空发动机的发展提出更高要求。2020年中央经济工作会提出“要推动实体经济发展,提升制造业水平,支持战略性产业发展,打造一批有国际竞争力的先进制造业集群”,装备制造业作为实体经济主战场,公司大有可为、空间广阔。

公司是具备全种类航空发动机整机研发制造能力的大型企业,在航空发动机整机制造行业中,是国内领军企业。随着国家航空发动机及燃气轮机重大专项启动实施,公司业务发展迎来重大机遇;随着更多航空发动机生产制造企业进入产业链,行业竞争日益激烈。具体到各项业务:航空发动机及衍生产品业务方面,未来我国航空军事装备采购逐渐实现市场化,剑指中大型发动机整机、部件零件市场的民营企业逐步增多,公司的市场竞争压力进一步加大。同时,航空发动机作为世界制造业皇冠上的明珠,对技术、人才、资金和资质要求极高,民营企业虽然在体制机制方面具有一定的灵活性及优势,但在技术研发、质量体系、人才储备、能力建设等方面,特别是自主创新方面还有一定差距。

外贸出口转包业务方面,尽管受发达国家制造业回流以及东南亚等低成本区冲击等国际形势带来的挑战,但公司积极调整对外合作战略,充分发掘内部潜力,提升产品质量及技术能力,进一步提升国际市场竞争力。同时,公司紧跟国际民用航空发动机升级换代步伐,推进技术能力提升,积极参与新产品研发试制,在稳定现有客户的同时,不断开发新产品,全面融入世界航空产业链。

非航空产品及其他业务方面,传统非航空产品市场竞争力不强,面临着较大市场压力,在研产品距离市场化目标尚有一定差距,短期内难以有效支撑公司非航空产业发展。

2.发展趋势

随着美国五代机批量服役、六代机启动研制、俄罗斯五代机实现首飞,未来国际军用航空发动机技术将向智能化、增材制造、变循环等方向发展,市场需求不断向高性能、高稳定性产品转移。在国家“全面建成世界一流军队”的目标引领下,将加快航空动力装备的更新换代,使得我国军用航空发动机需求保持持续增长。民用航空发动机方面,未来航空运输市场将保持增长态势,受飞机市场牵引,预计未来中大型商用航空发动机需求总量也将保持增长。

从行业和市场的角度来看,公司优势在于拥有较大的市场份额和较高的品牌认可度,虽然受产品研制周期长、技术难度大、投入成本高等因素的影响,公司局部/短期业绩可能波动,但公司仍将保持长期持续和稳定的增长态势。军用航空发动机方面,公司坚持聚焦航空发动机和燃气轮机主业,不断提升航空发动机和燃气轮机自主研制能力,全面满足国防和军队现代化对高性能航空动力的需求。民用航空发动机方面,公司不断提升国产商用航空动力的研发制造水平;外贸出口转包业务方面,公司不断拓展国际新一代航空发动机市场,不断提升合作层级,转包生产由零件为主向技术含量高、利润高、集成度高的零组件及单元体方向发展。同时,随着国家进一步推进供给侧结构性改革,公司传统非航空产品面临着较大市场压力,但也促进公司加快实施产业结构调整和瘦身健体工作,在高质量发展目标牵引下,公司产品结构不断升级,运营管理水平不断提升,将促进公司经济运行质量持续向好。

(二)公司发展战略

“十三五”是我国全面深化改革,加快转变经济发展方式的决胜时期,是航空发动机大发展的关键时期,公司将深入贯彻落实中央“四个全面”战略部署,按照新发展理念,坚持强军首责,实施“创新驱动、质量制胜、人才强企”三大战略,聚焦主业,突破瓶颈,全力保障重点科研生产和重大战略任务,加快推进航空发动机自主创新的战略转型,加快推进运行机制改革,着力提高发展质量效益,着力构建“小核心、大协作、专业化、开放型”科研生产体系,锻炼和培养出一支具备自主创新研发能力的人才队伍,为实现国防工业强国建设、为实现中国梦强军梦提供强大的物质技术和人才基础。

一是航空发动机及衍生产品。以重点任务实施为契机,提升核心制造能力。统筹业务发展,确保产品高质量交付,提升产品服务保障能力。对于军民通用性强、市场化程度高、产品技术成熟的非关键重要零部件,加快扩大“民参军”开放力度。坚持航改燃机发展路线,做强、做优、做大燃气轮机业务。

二是外贸出口转包业务。加强协同发展,提升产品的安全性、可靠性、环保性、经济性。加强转包业务的统筹规划和专业化布局,提升转包业务的合作层次、技术含量和盈利能力,收缩不盈利的一般转包业务。

三是非航空产品及其他业务。基于公司的核心专长和竞争优势,按照“具有良好的市场发展前景、技术含量高、价值创造能力强、市场占有率高、具有上市潜力、经营风险基本可控”等原则打造非航空产品体系,有序退出不符合上述原则的非航空业务。

(三)经营计划

2019年度公司实现营业收入252.10亿元,完成年度预算230亿元的109.61%,其中:航空发动机及衍生品收入220.25亿元,占营业收入的87.37%,完成预算值199亿元的110.68%;外贸出口转包收入25.76亿元,占营业收入的10.22%,完成预算值24亿元的107.33%;非航空产品及其他业务收入3.15亿元,占营业收入的1.25%,完成预算值7亿元的45.00%。

1.2020年度经营目标

2020年公司预计实现营业收入265亿元,其中:航空发动机及衍生产品收入231亿元,外贸出口转包收入26亿元,非航空产品及其他业务收入5亿元。预计实现归母净利润10.80亿元。该目标为预计值,并非对投资者的业绩承诺。

2.2020年度投资安排

2020年公司总投资计划128,452.19万元;其中募投项目计划投资7,180.19万元,自有资金计划投资121,272万元。

(1)募集资金投资项目

①三代中等推力航空发动机生产线建设项目计划使用募集资金4,590.88万元;②工程与管理数据中心项目计划使用募集资金2,589.31万元。

(2)自有资金投资项目

公司本部

①生产用专项费用18,050万元;

②信息技术保障专项费用2,913万元;

③XX系列发动机条件瓶颈问题建设项目150万元。

黎明公司

①信息化专项3,587万元;

②技术质量提升持续改进6,357万元;

③产能提升项目6,685万元;

④零星固定资产投资项目14,371万元。

黎阳动力

①贵阳航空发动机产业基地项目计划投资21,000万元;

②XX系列发动机压气机叶片攻关技术贯彻应用所需条件建设项目711万元;③XX系列发动机条件瓶颈问题建设项目194万元。

南方公司

①产业园建设项目计划投资28,474万元;

②自筹技改项目投资计划投资12,700万元;

③产业园信息化专项计划投资1,037万元;

④航空专用刀具制造专项计划投资1,544万元;

⑤环保专项计划投资819万元;

⑥试车台建设项目计划投资1,900万元;

⑦股权投资780万元(北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司第二期出资)。

3.2020年技术研发计划

2020年公司将持续推进“十三五”技术发展规划实施,夯实基础,培育航空发动机快速发展能力:一是重点围绕新结构、新材料、新工艺的应用、数字化/智能制造、工艺数据库构建等方面开展关键技术研究和科研条件建设,夯实共用基础技术,实现一批关键核心技术的突破和成熟度提升;二是对标先进、提升管理,加强AEOS研发体系建设;三是持续加大自主研发投入,加强专项技术与基础研究领域的国际合作,持续提升正向研发能力;四是以重点型号研制需求为牵引,开展瓶颈短板攻关,加大科研投入,提升关键技术成熟度,促进核心技术能力提升,满足产品科研生产需求;五是紧密围绕生产线改造,加快智能制造技术的落地实施;六是充分利用重点实验室等创新平台,打造创新高地。

4.为达到年度目标公司拟采取的措施

(1)坚持深化改革,开创更有活力的发展局面;

(2)坚持深度融合,构建更加开放的协同产业链;

(3)坚持质量制胜,建立更加过硬的质量保证能力;

(4)坚持聚英育才,打造更加强劲的智力引擎;

(5)坚持严控风险,奠定更加坚实的发展基础。

(四)可能面对的风险

航空发动机及衍生产品业务方面,近年来,公司航空发动机产品结构加快调整,新产品比例逐步增加,传统产品市场需求逐步萎缩。同时,随着民营企业积极参与军工产品市场竞争,加大了公司在航空发动机及衍生产品市场的竞争压力。

外贸出口转包业务方面,中美贸易摩擦的不确定性,可能对外贸转包生产有一定影响;汇率波动对外贸合同计价及结算产生不确定性影响。同时,虽然公司积极参与新产品研发试制,但出口转包产品仍主要以零部件制造为主,而部件、单元体制造、修理等高附加值业务较少,新型发动机关键零部件制造技术能力有待提高,利润空间有限。这些因素将在短期内制约公司外贸转包出口业务的发展。

非航空产品及其他业务方面,国家进一步推进供给侧结构性改革,对部分产业造成一定影响。

公司逐步退出产能过剩行业,传统非航空产品面临着较大市场压力,在研产品正在积极推进研制进程,距离全面推向市场,尚需一定时间。公司非航空产品业务发展受到一定局限。

在技术能力方面,应对新结构、新材料、新工艺的探索及预研能力有待提升,工艺技术应用研究的前瞻性、先进性还略显不足,技术储备有待加强;某些先进材料的制备技术还难以满足新型发动机研制的需求;基础共性技术研究、先进技术持续跟踪有待增强,在尖端的工艺技术方面储备不足,基础数据库仍待完善,存在潜在的技术风险。

人才储备方面,公司目前人才队伍建设工作稳步推进,各类人才培养体系较为完善,人员状况基本稳定,现有人才储备也基本能够满足科研生产的需要。但随着民营企业积极参与航空发动机生产制造,可能对公司人才队伍建设构成一定风险。

公司拟采取措施:

航空发动机及衍生产品业务方面,进一步加大科技创新和管理创新力度,加强技术攻关,深入开展重点任务关键技术研究与验证,加强攻关成果向科研生产推广应用,不断提升产品研发能力和制造水平,满足我国航空发动机及衍生产品更新换代需要。

外贸出口转包业务方面,不断提升核心制造能力,以多种合作形式开展部件、单元体等业务的合作,巩固公司民用航空发动机业务的行业地位,提升国际合作层次,加快补足短板、增强能力,深化国际合作,积极开拓国际新一代民用航空发动机转包市场。

非航空产品及其他业务方面,抓紧国家战略性新兴产业发展契机,推进混合所有制改革,探索引进战略投资者方式开展体制机制变革,构建与市场化运营体制相适应的非航空产业管理体制和运行机制。整合内部资源,加快非航产业结构调整和优化。搭建开放式创新平台,构建成果转化机制,提高研发成果的转换效率和商业价值。

在技术能力方面,公司将根据完善科技协同创新体制和推进产学研用协同创新要求,按照“小核心、大协作、专业化、开放型”的模式,积极发挥公司在航空发动机技术创新中主体地位的同时,吸纳科研院所和社会资源,开展前沿技术研究、工程机理研究,为公司提供技术储备,实现协同创新;结合科研及预研机种的特点,制定与之适应的管控模式,加强试制过程工艺风险管控能力;加快落实“十三五”技术发展规划,全面掌握批产发动机核心关键制造技术,进一步提升批产发动机技术保障能力。

在人才队伍建设方面,进一步拓宽和推进灵活的人才引进及使用渠道,通过国内及海外高层次人才引进、社会成熟人才引进,探索建立咨询服务、特聘专家等多种形式的“引智式用人模式”,以及加快生产、设计、工艺、试验、质量等航空发动机生产、研制主专业方向的人员引进工作,保证生产科研关键岗位人员需求。四、报告期内核心竞争力分析

1.拥有行业内领先的研制技术和能力

公司是国家认定企业技术中心、高新技术企业,目前已具备涵盖航空发动机全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力,综合技术水平国内领先。作为我国重要的航空发动机科研生产基地,公司装备了先进的高技术设备和数字化装备,建立了具有国际先进水平的机匣数控加工中心、表面处理中心,亚洲规模领先的喷涂中心、精密铸造、精密锻造、盘环加工、燃油喷嘴管子加工等专业生产线,以及特种工艺、钣金焊接、热表处理、理化/无损/计量、装配试车、特种工模具等专业化生产单元,拥有国内最大的叶片生产线,全套弧齿锥齿轮加工机群、自动焊接机器设备、激光切割设备等各类高精设备,构建起了具有高科技水准的航空发动机制造技术基础平台。关键工艺制造技术国内领先,部分关键技术接近世界先进水平。在叶轮、盘、轴、机匣加工、整体结构件、精密铸造、精密锻造等关键点上具备了国内一流的制造能力。工厂数字化制造技术取得突破,在关键重要件的制造环节,CAPP(计算机辅助工艺过程设计)、MBD(基于模型的定义)和PDM(产品数据管理)技术在工艺设计中得到了较普遍的应用,并初步建设了以MES技术为基础的数字化制造车间信息管理系统。公司具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力,是三代主战机型发动机国内唯一供应商。此外,公司还建立了完善的研制体系、质量管理体系和售后服务体系。公司近年来不断加强先进研发生产线建设,使公司生产能力及效率的整体水平得到提高,有效提升公司核心竞争力。

在专利及非专利技术方面,公司全面建设创新型企业,着力开展研发体系建设和技术创新活动,努力提升型号正向研制能力;通过推进研发体系建立,使流程制度、制造技术文件体系、设计制造协同、制造技术研发平台等建设工作取得预期效果,公司研发能力得到进一步提升;以“十三五”技术发展规划为牵引,统筹推进技术研究,不断提升产品制造技术能力和水平;积极引入外部优势资源,深入开展产学研合作,与国内知名高校共建研究机构,加速协同创新发展;组建了智能制造研究室、材料工程应用研究室等重点实验室,大力开展先进加工工艺、智能制造技术等研究;持续推进知识产权工程工作,建立激励机制,实施专利战略研究,建立专利技术谱系,2019年公司获得“国家知识产权示范企业”称号,高分通过国家知识产权局“国家知识产权优势企业”复核,并在第23届全国发明展览会上,荣获“发明创业奖―项目奖”金奖一项、银奖六项;建立覆盖知识产权管理全过程的信息化系统,实现由传统管理模式向信息化管理模式的突破,为公司研发人员提供良好的先进技术借鉴平台,促进了公司技术创新能力快速提升。

2.综合管理水平在行业内具有一定影响力

公司持续推进AEOS(中国航发运营管理系统)建设,持续开展产品研发、生产制造、供应商管理、服务保障体系建设工作,全面开展5大管理工具(SQCDP管理、可视化管理、分层例会、管理者标准作业、现场问题快速反应)运用,持续完善制度流程,优化组织机构和专家团队,抓实组织保障,构建战略规划管理体系及基于AEOS的战略运营绩效管理体系。始终坚持管理创新,积极引入先进管理工具,提升综合管理水平。持续开展生产管理体系、技术研发体系、质量管理体系建设工作,打通了生产制造数据采集、集成、管理、分析等链条,信息化管理水平不断提高,环境/职业健康安全管理体系通过审核,各项基础管理工作和管理工具应用取得了较好效果。

3.人力资源结构不断优化,人才队伍建设开创新局面

公司深入推进“人才强企”战略落地,进一步拓宽人才引进渠道,提升人才引进质量及高层次人才引进比例,加强航空发动机技术技能专家队伍培育,建立公司核心、关键人才培养的课程体系、管理流程,继续选派青年骨干赴海外学习深造,通过多项举措培育了一支技术过硬、技能精湛、作风优良的航空发动机技术技能人才队伍。持续推进薪酬分配市场化改革,建立健全分层分类的精准激励机制,重点建立高层次科技人才专项激励制度,优化中层级的专家激励机制,实施青年后备人才推荐及奖励工作,提高领军人才、技术带头人及青年骨干人才的薪酬待遇水平和竞争力。借助校企联盟平台推进人才联合培养,并积极参加各类人才推优评选工作,创新人才发现及选拔任用机制,彰显技术领军人员和高技能人员风采,为公司技术技能人才成长搭建了更广阔的平台,实现公司人才核心竞争力的稳步提升。

4.企业文化与品牌影响力不断提升

公司加强企业文化建设,完善了以“使命、愿景、精神、价值观”为架构的四位一体文化体系,以推进“铸心文化”落地实践为主线,开展了系列文化培训教育活动,推出了系列文化产品,将“铸心文化”与企业中心工作深度融合,深植了文化理念,强化了文化认同,增强了文化凝聚力,获得“全国文明单位”“企业文化创新先进单位”等荣誉。同时,公司以优质的产品和服务赢得了客户信赖,以良好的社会责任感得到了诸多利益相关者的普遍好评,以优异的工作业绩得到了国家、上级单位及地方政府的表彰奖励,公司的品牌影响力不断提升。